Haenggi et Associés
La structure de conseil en gestion patrimoniale a été fondée en 1986, à l’initiative de Bernard Haenggi. Sous son impulsion, l’entreprise a rapidement étoffé sa réputation et gagné en légitimité dans le Grand-Est. Elle est aujourd’hui identifiée dans la région comme la première entité capitalistiquement indépendante dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Plus de 3 décennies de présence en Alsace et dans le Grand-Est ont permis de développer une vision experte des fiscalités et législations régionales, nationales et transfrontalières. Avec les sites de Strasbourg et de Mulhouse, au carrefour de l’Europe, il a semblé crucial de consolider encore davantage la capacité à accompagner expatriés, impatriés et transfrontaliers.
HAENGGI & Associés connaît aujourd’hui un très fort développement et affiche une ambition solide, un actionnariat familial et un ADN marqué permettant corrélativement d’assurer la préservation des valeurs de l’entreprise.
Les objectifs du métier
- Répondre aux interrogations et aux besoins du client par une analyse globale de leur patrimoine et des préconisations d’investissements « sur-mesure »
- Accompagner les clients sur le long terme
Les domaines d’intervention
- Allocation d’actifs
- Solutions d’épargne : assurance-vie, contrats de capitalisation, retraite…
- Solutions pour la trésorerie d’entreprise : comptes-titres, PEA, épargne salariale…
- Immobilier
- Accompagnement à la cession d’entreprise
- Accompagnement aux obligations déclaratives fiscales
- Problématiques transfrontalières et internationales (fiscalité, impôt à la source, plans actions/options, caisse de pension, retraite AVS, prévoyance internationale…)
Les spécialisations et le champ d’action
- Allocation d’actifs
- Solutions pour la trésorerie d’entreprise
- Clientèle d’impatriés / expatriés
- Optimiser la rentabilité de leurs placements
- Constituer, valoriser, diversifier un capital sur le long terme
- Optimiser la fiscalité
- Préparer la retraite
- Préparer la transmission du patrimoine
